Аналитика

Рынок продуктов переработки растительных культур в 2007 году


ИМПОРТ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР

По сравнению с 2006 годом, импорт продуктов переработки растительных культур в 2007 году уменьшился на 29,2% в натуральном выражении. 2007 год отметился нестабильностью цен, так, например, на подсолнечный шрот и жмых они выросли более чем в 2 раза. Аналогичная картина складывалась и на рынке продуктов переработки таких растительных культур, как соя и рапс. Как следствие - в денежном выражении импорт увеличился на 162,5%.
Как и прежде, основная доля импорта приходится на продукты переработки сои (95,9% и 98,17% в натуральном и денежном выражении соответственно). Напомним, что в 2006 году эти данные были меньше на 16,95% и 7,35% соответственно. 
 
Доля импорта продуктов переработки подсолнечника находится на уровне 4,1% и 1,83% в натуральном и денежном выражении соответственно. Доля в общем объеме импорта сократились на 16,95% и 7,35%  в натуральном и денежном выражении соответственно.
 По сравнению с 2006 годом, объем импорта продуктов переработки подсолнечника уменьшился на 86,2% и 67,6% в натуральном и денежном выражении, соответственно, сои – на 14% и 75,7% соответственно.
Традиционно, лидерами среди компаний импортеров продуктов переработки растительных культур на рынок РФ является компания Bunge LTD . В 2007 году доля рынка данной компании была 59,69% и 61,1% в натуральном и денежном выражении соответственно.
Аргентинской компании Molinos Rio De La Plata S.A. по результатам прошедшего года принадлежит 5,99% и 6,13% рынка в натуральном и денежном выражении соответственно.
Суммарная доля четырех  ведущих компаний импортеров по итогам 2007 года составила 75,56% и  75% в натуральном и денежном выражении соответственно.

  
Рейтинг компаний импортеров продуктов переработки растительных культур (в натуральном выражении)
 
 
Источник: Исследовательская компания Abercade
 
Наибольшая доля импортированных продуктов переработки растительных культур в 2007 году поступила в Калининградскую область: 45,18% и 46,24% в натуральном и денежном выражении соответственно. Более 80% партии в натуральном выражении предназаначалось для компании ООО ТД "Содружество".
Значительный объем продуктов переработки сои поступил в Ленинградскую область (25,57% и 26,18% соответственно). Основным поставщиком в этом регионе стала компания Bunge LTD, импортировавшая более 87 тыс. тонн соевого шрота для ООО Агропровайдинг.
По результатам 2007 года, в Московскую область было поставлено 17,1% и 17,5% от всего объема импорта продуктов переработки растительных культур в натуральном и денежном выражении соответственно.
 
Объем импорта в натуральном выражении сократился на 47,6%. Большую часть импорта (более 88%) составил аргентинский соевый шрот, предназначавшийся для компании ООО Евровег Зерно.
Значительные объемы поставок продуктов переработки растительных культур были осуществлены в Пензенскую обл. (3,19% и 3,27%), Псковскую обл. (2,54% и 2,6%) и Новосибирскую обл. (2,78% и 2,24%).
 
ЭКСПОРТ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
 
По сравнению с 2006 годом, объем экспорта увеличился на 4,1% и 134,7% в натуральном и денежном выражении соответственно. Увеличение экспорта на 134,7% в денежном выражении произошло за счет роста цен на масличные (в частности, ключевую роль сыграли цены на подсолнечник).
Как и в предыдущие годы, наибольший вес структуре  имеют продукты переработки подсолнечника. Их доля составила 91,84% и 90,64% в натуральном и денежном выражении соответственно.
Доля продуктов переработки сои в общем объеме экспорта составила 1,13% и 2,56% соответственно, рапса 7,03% и 6,8% соответственно.
 
Структура экспорта продуктов переработки растительных культур
по видам растительных культур (в натуральном выражении)
 
 
Источник: Исследовательская компания Abercade
 
 
Основными рынками сбыта продуктов переработки растительных культур, как и в предшествующие периоды, являются Италия и Турция. Общий объем экспорта в эти страны в 2007 году составил 43,13% и 42,53% в натуральном и денежном выражении соответственно. Крупными рынками сбыта также являются Израиль (7,86% и 7,69%), Испания (6,39% и 6,3%), Греция (5,34% и 5,27%), Кипр (5,32% и 5,26%), Египет (4,3% и 4,25%).
В сумме доля семи ключевых стран потребителей составила 72,32% и 71,3% в натуральном и денежном выражении соответственно.
 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ ПЕРЕРАБОТКИ РАСТИТЕЛЬНЫХ КУЛЬТУР
 
В 2007 году емкость российского рынка продуктов переработки растительных культур составила 2 755,22 тыс. тонн. Таким образом, рынок вырос на 9,2%.
Доля импорта в емкости рынка составила 17,6% в натуральном выражении.
Доля экспорта в производстве составила 30,1% в натуральном выражении.
 
Структура рынка по видам растительных культур в 2007 г.
(в натуральном выражении)
 
 
Источник: Исследовательская компания Abercade

В 2007 году емкость рынка продуктов переработки подсолнечника составила 1376,77 тыс. тонн, что на 2,5% меньше, чем в предыдущем году. Причиной тому стал рост цен на подсолнечник на международном рынке, повлекший за собой уменьшение объемов импорта данной растительной культуры. За год они снизились на 86,2%. Емкость российского рынка продуктов переработки сои по отношению к 2006 году увеличилась на 1,56%. Причиной тому послужил резкий рост цен на бобовые и масличные культуры на мировом рынке. Доля импорта в емкости рынка составила 37,15%. Доля экспорта в производстве составила 0,0%.
Емкость рынка продуктов переработки рапса по отношению к 2006 году увеличилась на 37,37%. Продукт не импортировался. Доля экспорта в производстве составила 38,18%.
 
ТЕНДЕНЦИИ
 
По предварительным оценкам, 2008 год обещает быть напряженным для кормовой отрасли. Ситуация на внутреннем рынке продуктов переработки растительных культур в I квартале складывается под влиянием недостатка семян, связанного с их низкими переходящими запасами у сельхозпроизводителей, а также напряженной ситуацией на мировом рынке. Цены на подсолнечник, сою и рапс, вероятно, будут продолжать расти по мере сокращения запасов, в основном у маслопереработчиков, что повлияет на уровень спроса. В свою очередь, это способствует росту цен и на продукты переработки растительных культур.
Украина, которая уже сейчас занимает второе место в мире по экспорту подсолнечного шрота, имеет все шансы занять серьезные мировые позиции и в экспорте рапсового шрота. Этому способствуют ряд факторов: наличие крупнейших в Европе (40 млн. га) площадей сельскохозяйственных угодий, половину из которых составляет чернозем, благоприятные климатические условия, выход к Черному морю,  формирование в стране вертикально-интегрированных агропромышленных компаний, стимулирующих развитие и совершенствование законодательной и правовой базы фьючерсного рынка. Эти факторы благоприятно влияют на формирование конкурентоспособной цены и качества украинского шрота.
 
Материал подготовлен Исследовательской компанией Abercade
Архив материалов
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Новые материалы

Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*