Аналитика

Рынок картона для изготовления потребительской упаковки: 2009 год

Производство

Согласно исследованиям компании Abercade, всего за 2009 год объем производства картона, предназначенного для изготовления потребительской тары и упаковки, составил 214,7 тыс. тонн (6,9% от общего производства картона). Это на 8,6% больше, чем было произведено в 2008 г. При этом выпуск картона хром-эрзац увеличился на 1,3%, коробочного картона – на 18,1%.

Производители всё больше стремятся выпускать не просто коробочный картон, а готовые коробки.

Внутреннее производство картона хром-эрзац не удовлетворяет все потребности рынка, в результате чего значительная доля потребительской упаковки производится из импортного картона. На данный момент на предприятиях-производителях хром-эрзаца заказы на поставку картона формируются на 2-3 месяца вперед. «Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат», крупнейший производитель данного вида картона, планирует увеличить выпуск мелованного и немелованного картона до 230 тыс. тонн в год, ЗАО «Пролетарий» также планирует расширить свои возможности по производству картона (в том числе технического). Но большой спрос на другие, более дешёвые, виды картона сдерживает инвестиции в  производство картона для потребительской тары. Корпорация Монди Бизнес Пейпа заявила о своём желании наладить выпуск картона хром-эрзац в России в ближайшие годы.

Большая часть коробочного картона и картона хром-эрзац, располагаются в Северо-Западном регионе (63,7%). В 2009 г. доля производства картона в Центральном регионе составила 28,6%, в других регионах – 4%. В Сибири и на Дальнем Востоке потребности рынка удовлетворяются преимущественно за счет импорта из Кореи макулатурного мелованного и немелованного картона производства компании «Hansol».
 

Источник: Исследовательская Компания Abercade
 
 
Распределение долей между игроками рынка

Изменение доли того или иного игрока рынка за 2007 - 2009г.г. составляет преимущественно 1-3%.

Динамика долей игроков на рынке картона для изготовления потребительской упаковки в натуральном выражении, %
 

 

2007

2008

2009

ОАО «Санкт-Петербургский КПК»

53,5

55,5

51,3

ЗАО «Алексинская БКФ»

15,1

15,8

22,5

ОАО «Кондопога»

14,4

13,6

11,5

ЗАО Пролетарий»

7,8

7,3

4,5

ОАО «Сокольский ЦБК»

4,9

2,6

4,5

ОСТАЛЬНЫЕ

4,2

5,2

5,7

Всего

100,0

100,0

100,0

 
Источник: Исследовательская Компания Abercade
 

Источник:  Исследовательская Компания Abercade
 
Экспорт

В 2009 г. по сравнению с предыдущим годом объем экспорта картона снизился на 54,2%.

Около 31,9% объема экспортных поставок картона приходится на ЗАО «Алексинская БКФ». Это предприятие экспортирует в Украину и Молдавию коробочный картон марки В-1С.

Следующим по величине экспортёром является ОАО «Кондопога» (29,3%). Фабрика экспортировала в Финляндию коробочный картон марки В и В-1С.

На Санкт-Петербургский комбинат приходится 28% экспорта. Комбинат экспортирует в страны Средней Азии картон хром-эрзац марок «Нева» и «Ладога».

Объем экспорта в денежном выражении в 2009 году снизился на 62,1% по сравнению с 2008 годом. Данный показатель является весьма заниженным, поскольку таможенная стоимость экспортируемого картона значительно меньше его рыночный цены.

Большинство стран, импортирующих картон из России - это Украина, Финляндия и Казахстан. На них приходится 83,7% всего российского экспорта коробочного картона и картона хром-эрзац.
 
Источник: Исследовательская Компания Abercade
 
В 2009 году экспорт в Украину по сравнению с предыдущим годом сократился на 53,3%, в Финляндию экспорт упал на 67,3%, в Казахстан сократился на 35,4%. В остальные страны экспортные поставки коробочного картона и картона хром-эрзац остался практически на том же уровне.

В целом объемы экспортных поставок в натуральном выражении сократились на 54,2%.
 
Около 61% объемов экспортных поставок приходился на картона марки «В». Около 26% экспорта составляет картон марки «Ладога».
 
Источник: Исследовательская Компания Abercade
 
Импорт

В 2009 году в Россию было импортировано 314 тыс. тонн картона, используемого для изготовления потребительской тары и упаковки. Это на 46,3% больше объёмов внутреннего производства. По сравнению с 2008 годом объемы импорта картона в натуральном выражении сократились на 12,7%.

Заметим, что импортируется преимущественно немелованный картон в рулонах из целлюлозы (с добавлением древесной массы) или макулатуры. Данный картон применяется для упаковки пищевых, в том числе замороженных, продуктов (кондитерских изделий, чая, кофе, шоколада, печенья, готовых завтраков), а также для сигарет, парфюмерно-косметической продукции, лекарств, продукции бытовой химии, обуви, игрушек, некоторых промышленных товаров и т.п. Кроме того, этот картон используется для изготовления поздравительных и почтовых открыток, обложек для книг и т.д.
 
С каждым годом промышленность, закупающая упаковку из картона для своих товаров, предъявляет все бóльший спрос к ассортименту картона. При этом возрастают требования к качеству и экологичности упаковки, к способам отделки и возможности печати.   

Около 62,3% картона для изготовления потребительской тары и упаковки, импортированного в Россию в 2009 году, было ввезено из трёх стран: Финляндия, Швеция и Украина.
 

 
Источник:  Исследовательская Компания Abercade

Отметим, что довольно часто складывается ситуация, когда картон, импортированный в Россию, был произведен в одной стране, а поставлен из другой. Так, в 2009 году из 20,4 тыс. тонн картона ввезённого из Германии (43,1%) были произведены в Австрии. Похожая ситуация складывается и с остальными странами. 
 
В 2009 году порядка 38,2% от общего объема импорта картона для изготовления потребительской тары и упаковки было произведено транснациональными компаниями M-Real  и Stora Enso. На картон финской компании Tako Board, которая входит в группу M-Real, пришлось 8,5% российского импорта в 2009 году. На австрийскую компанию – Mayr Melnhof - приходилось около 8,1%. Киевский Картонно-Бумажный комбинат, поставил 7% от всего объёма импорта. 
 
Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade

Архив материалов
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Новые материалы

Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*