Аналитика

Рынок инсектицидов и акарицидов для защиты растений в 2008 году

Инсектициды (от лат. inseсtum – насекомое и caedo - убивать), - группа препаратов, принадлежащих к пестицидам. Используются для борьбы с насекомыми – вредителями сельскохозяйственных растений. Помимо препаратов, предназначенных непосредственно для уничтожения насекомых, группа включает: акарициды (от греч. akari – клещ и лат. caedo - убивать) – препараты, предназначенные для уничтожения клещей.
В зависимости от механизмов действия инсектицидные препараты подразделяются на:

• Контактные – приводят к параличу и гибели насекомых при внешнем контакте с любой частью их тела.
• Кишечные – отравляющие вещества поступают в кишечник насекомого через органы питания, вызывая его гибель.
• Системные (всасываются корнями растения из почвы, поступая в ксилему, делают его сок токсичным для насекомого; к группе относятся так же трансламинарные препараты, поступающие в ксилему непосредственно с листьев)

Основными химическими группами инсектицидных препаратов, представленных на российском рынке являются фосфорорганические соединения, синтетические пиретроиды, никотиноиды, пиразолы, производные мочевины, нейротоксины, среди акарицидов—авермектины. Ряд химических соединений обладают как инсектицидной, так и акарицидной активностью. 


Импорт инсектицидов и акарицидов в Россию

Импорт инсектицидных и акарицидных препаратов в Россию характеризовался постоянным ростом: с 2006 по 2008 год он увеличился практически в 3,5 раза.

В структуре поставок наиболее значительную часть занимают препараты трех групп — фосфорорганические  соединения (ФОС), синтетические пиретроиды и никотиноиды. На долю препаратов этих групп приходится 90,2% от натурального объема поставок и 83% от оценочного показателя совокупной стоимости импорта.

Объем поставок ФОС препаратов в 2008 году составил 61% от общего объема поставок, что на 46% превышает показатель предыдущего 2007 года и в 3,5 раза больше показателя 2006 года. ФОС являются лидирующей группой по показателю натурального объема импорта, однако по показателю стоимостной оценки находятся на втором месте, уступая никотиноидам. Поставки синтетических пиретроидов в сравнении с 2006 годом, возросли практически в пять раз (24% от общего объема поставок). Объем импорта препаратов на основе никотиноидов составил в 2008 году по показателю стоимостной оценки занимают лидирующую позицию— 33% от совокупной стоимости, что объясняется их высокой стоимостью.
 
По показателю натурального объема поставок лидером яляется Cheminova A/C. Cheminova A/C ввозит свою продукциюв Россию через компанию ООО «Инвестагропром-Рязань», услугами которой по доставке и хранению также пользуются Syngenta Crop Protection и Agro-chemie KFT. Впоследствии препараты этих производителей распространяются российскими подразделениями компаний ООО «Кеминова», ООО «Сингента» и ООО «Агро-Кеми». Syngenta Crop Protection по показателю натурального объема поставок находится на втором месте, однако по стоимостной оценке объема значительно превосходит остальных производителей импортной продукции.

Схожие объемы продукции посталяются на рынок производителями Makhteshim Agan Industries(Израиль) и Basf AG. Продукция Basf AG поствляется на российский рынок через российское представительство компании ЗАО «Басф». Препараты, производимые Makhteshim Agan Industries завозят такие предприятия как ООО "Ариста Лайфсайенс Восток", ОАО "Резерв-Магрос" и ООО АНПП  "Агрохим  ХХI". Компания Bayer также сотрудничает с одной импортирующей фирмой –ООО ПТО «Агропромсервис».

Фосфорорганические соединения. В Россию ежегодно импортируется до 20 наименований фосфорорганических препаратов, причем объем их поставок постоянно возрастает. Наиболее востребованы препараты на основе диазинона (33% от общего объема импорта ФОС в 2008 году) и диметоата (47,4% в 2008 году).

Синтетические пиретроиды. Ассортимент импортируемых препаратов, относящихся к синтетическим пиретроидами, представлен 24 марками на основе 10 действующих . К наиболее популярным средствам относятся препараты на основе лямбда-цигалотрина: 49% от всего импорта веществ этой группы. Наиболее популярным импортируемым препаратом на основе лямбда-цигалотрина является Каратэ Зеон, производимый Syngenta Crop Protection.

Никотиноиды. Препараты на основе никотиноидов лидируют по показателю стоимостной оценки. Ассортимент импортируемых никотиноидов достаточно узок и не превышает 6 наименований, производимых пятью компаниями. На долю трех  ведущих , Syngenta Crop Protection, Nippon Soda Co., Ltd и Bayer AG, приходится 87% от натурального объема импорта препаратов этой группы и 91% от совокупной стоимости.
 
Внутренне производство инсектицидов и акарицидов

Внутреннее производство инсектицидных препаратов в России характеризуется положительной динамикой роста. Параллельно с общим ростом объема производства происходят заметные изменения в его качественной структуре. Основной тенденцией 2006-2008 года стало увеличение в общем объеме производимых препаратов доли синтетических пиретроидов и никотиноидов. В 2006 году синтетические никотиноиды составляли 42%, в 2008 их доля составляла до 50%. Производство никотиноидов увеличилось практически в три раза, достигнув, таким образом, 6% в общем объеме производства. В то же время производство ФОС препаратов не демонстрирует тенденцию к увеличению.

Внутренняя структура производства отдельных химических групп характеризуется следующими тенденциями. Среди ФОС препаратов возрастает объем средств на основе диазинона, в 2006 году на его основе произвели порядка 62 тонн, в 2008 году показатель возрос до 200. Отрицательную динамику изменения демонстрируют препараты на основе диметоата—их производство сократилось с 840 до 620 тонн в год. Среди синтетических пиретроидов наибольший объем производства у препаратов на основе альфа-циперметрина (на уровне 600 тонн в год) и циперметрина (на уровне 500 тонн в год). В группе никотиниодов основную долю составляют препараты на основе имидаклоприда (порядка 115-130 тонн в год).

Лидером по производству инсектицидных и акарицидных препаратов на российском рынке является ЗАО Фирма «Август», ее доля в общем объеме производства достигает почти   30%. Вторую позицию занимает  ЗАО «Щелково Агрохим», доля этого производителя составляет 15%. 

ЗАО «Фирма «Август» и ЗАО «Щелково Агрохим» являются ведущими компаниями на  рынке инсектицидных препаратов России. Остальные компании демонстрируют схожие объемы производства, занимая 4-6,5% в объеме производства.

Многие компании, выпускающие под своими марками инсектицидные препараты, не имеют собственных производственных мощностей. На мощностях ВОАО «Химпром» свою продукцию выпускают ЗАО «Басф», ООО «Агро Эксперт Групп» и «Агрохим XXI». ООО «Агро Эксперт Групп» также осуществляет производство на предприятии ООО «Агрорус». 
 
Структура производства инсектицидных и акарицидных препаратов в России в разрезе производителей по данным на 2008 год
 

 
Источник: Исследовательская компания Abercade
 
Экспорт инсектицидных и акарицидных препаратов

Экспорт инсектицидных препаратов из России в 2006-2008 году возрос почти в 2 раза. Наиболее заметный рост был отмечен в 2008 году, когда экспорт, в сравнении с предыдущим годом, увеличился практически в два раза. Однако экспорт продолжает составлять лишь незначительную долю, в сравнении с общим объемом предложения инсектицидных и акарицидных препаратов на рынке.

Рост экспорта происходил на фоне увеличением поставок синтетических пиретроидов. Синтетические пиретроиды являются наиболее значительной группой экспортируемых препаратов—в 2008 году их доля составила 66%.  Наиболее популярными экспортируемыми препаратами этой группы является «Фаскорд» (производство ЗАО «Щелково Агрохим», на основе альфа-циперметрина) и «Шарпей» (производство ЗАО «Фирма «Август», на основе циперметрина), На эти два препарата приходится 88% поставок синтетических пиретроидов, с 2006 по 2008 год объем их экспорта увеличился в пять раз.  Второй группой препаратов по показателю натурального объема экспорта являются фосфорорганические соединения. Среди ФОС значительную долю составляют препараты мелкой фасовки, предназначенные для использования в частных хозяйствах  (в частности, препарат «Гром»). Также значительные объем экспорта ФОС приходится на инсектицид «Гризли» (ЗАО «Фирма «Август»).

Группа никотиноидов занимает третью позицию по показателю натурального объема экспорта (9% от общего объема). Экспорт никотиноидов оставался достаточно стабильным в 2006-2008 году.  Наиболее значительную долю составляют инсектициды, производимые ЗАО «Фирма «Август» «Танрек» и «Биотлин» (оба препарата на основе имидаклоприда).

Из России инсектицидные препараты экспортируются, в основном, в страны СНГ. Важнейшими направлениями экспорта инсектицидных и акарицидных препаратов  для России являются Украина и Казахстан. Объем поставок в Украину в 2008 году составил 48,8% от общего объема экспорта, в сравнении с показателем 2006 года  экспорт на украинский рынок вырос более чем в два раза. Казахстан находится на второй позиции по показателю натурального объема, на третьей позиции по объему экспорта инсектицидов находится Молдавия. 

Объем рынка инсектицидных препаратов

Увеличения объема рынка происходило в основном за счет увеличения импортных поставок, также происходил рост внутреннего производства.  Для российского рынка характерна тенденция сокращения доли препаратов отечественного производства в сравнении с импортируемыми: если в 2006 соотношения внутреннего производства и импорта составляло 60% к 40%, то в 2008 году соотношение составило 35% к 65% соответственно.

Структура предложения инсектицидных и акарицидных препаратов в разрезе основных химических групп остается достаточно стабильной. Наибольшая доля натурального объема инсектицидных и акарицидных препаратов приходится на фосфорорганические инсектицидные препараты—в среднем более 50% от совокупного предложения на рынке.
 
 Динамика структуры предложения инсектицидных и акарицидных препаратов на российском рынке в разрезе основных химических групп (тонн)
 

Источник: Исследовательская компания Abercade
Архив материалов
2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Новые материалы

Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*