Аналитика

Российский рынок премиксов в 2011-2016 годах - Abercade

Компания Abercade представляет аналитическую статью, основанную на обновленном обзоре российского рынка премиксов за 2011-2016 годы.

При анализе рынка премиксов мы применяем методику расчета, основанную на экспертных оценках по объемам российского производства. Целесообразность такого метода заключается в том, что анализ данных Росстата, а также опросы производителей и экспертов рынка, показывают, что государственная статистика содержит неполные данные.

На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, данных ФТС РФ, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2016 года объем российского рынка премиксов оценивался в 384,7 тыс. тонн . 

По сравнению с 2011 годом количественный объем рынка в 2016 году увеличился примерно на 43%, стоимостный в рублевом эквиваленте – на 171%, стоимостный в долларовом исчислении – на 19%. Неравномерные темпы роста в основном обусловлены девальвацией российского рубля в конце 2014 года. Поскольку доля импортной составляющей на кормовом рынке весьма высока, себестоимость отечественной продукции увеличилась, что привело к росту цен на премиксы. По оценкам производителей, доля импортных ингредиентов либо валютной составляющей в стоимости премиксов составляет около 85% их цены. Ключевым фактором снижения темпов роста количественного показателя рынка в 2015 году а также незначительного снижения объема в 2016 году стало постепенное насыщение рынка животноводческой продукции (преимущественно по мясу птицы и свинине) при ограниченных возможностях для выхода на внешние рынки. 

Диаграмма 1. Динамика рынка премиксов в РФ (2011-2016 гг.)

 
Источник: Росстат, ФТС РФ, первое рейтинговое агентство Fira, опросы производителей и экспертов рынка, 
отчетность предприятий, отраслевые публикации, расчеты ИК «Аберкейд»


На рынке премиксов прослеживается тенденция к импортозамещению, что происходит благодаря увеличению производственных мощностей за счет существующих и новых предприятий. Еще в 2011 году рыночная доля российской продукции оценивалась в 81% и 62% от общего объема в натуральном и стоимостном выражении соответственно. При ежегодном росте объемов уже в 2016 году показатели увеличились до 89% и 82%. В условиях усиления конкуренции с отечественными производителями удельный вес продукции зарубежного происхождения постепенно сократился с 19% до 11% от общего количественного объема рынка, с 38% до 18% от стоимостного объема.

Экспорт премиксов по-прежнему не оказывает влияния на общий объем рынка и характеризуется тенденцией к росту. На основании официальных данных ФТС РФ, в период 2011-2016 гг. доля экспортной продукции составила менее 1% от общего объема внутреннего производства. География поставок в основном ограничена странами бывшего СССР (Украина, Азербайджан, Узбекистан и некоторыми другими).

Развитие рынка премиксов напрямую связано с состоянием комбикормовой промышленности,. Для определения реального соотношения зарубежных и российских препаратов в структуре кормопроизводства мы рассчитали потенциальный объем кормов, который обрабатывается премиксами. Для добавок зарубежного происхождения расчеты производились на основании рекомендаций компаний-производителей отдельных торговых марок премиксов, исходя из их норм ввода. Для премиксов российского производства принято допущение об использовании стандартной дозировки (1%), как наиболее распространенной.

С использованием премиксов, представленных на рынке в 2016 году, обогащено порядка 39,7 млн тонн кормов, в том числе за счет премиксов, производимых в России – около 34,3 млн тонн (~86% от общего объема), за счет импортных добавок – 5,4 млн тонн (~14% от общего объема). В 2011-2016 годах отмечена тенденция к увеличению первой группы премиксов. Еще в 2011 году распределение долей оценивалось в 81% и 19% соответственно.

Ключевыми драйверами российского рынка выступают сегменты птицеводства и свиноводства, которые характеризовались сравнительно высокими темпами роста поголовья и где потребляется 80% от общего объема премиксов. Также в этих сегментах отмечено более интенсивное замещение продукции зарубежного происхождения. 

В период 2011-2016 гг. структура рынка премиксов остается практически стабильной. По итогам 2016 г. долевая структура по назначению представлена следующим образом:

премиксы для птицы – ~54 % (207,2 тыс. тонн); 
премиксы для свиней – 29% (109,9 тыс. тонн); 
премиксы для КРС и прочих животных – 18% (67,6 тыс. тонн).

По состоянию на 2016 г. наибольший удельный вес импортной продукции отмечен на рынке премиксов для свиней, составив 20% от общего количественного объема. Рыночная доля импорта в сегменте скотоводства составила ~11%, птицеводства – всего 6%.

Российский рынок премиксов характеризуется усилением конкуренции. По итогам 2016 года на долю ТОП-5 крупнейших игроков рынка приходится около 55% от общего количественного объема против 36% в 2011 году. По состоянию на 2016 год на рынке лидируют компании, производящие премиксы в России. Иностранные компании из ТОП-10 участников рынка ранее в основном поставляли премиксы из-за рубежа. Исключение отмечено только для компании Vilomix Group, которая, несмотря на наличие производственных мощностей в России, осуществляет поставки с заводов в Дании и Латвии. 

По итогам 2016 г. совокупная доля 10-ти крупнейших компаний оценивалась в ~86% против 62% в 2011 г. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут быть включены в число крупнейших в отрасли.

Лидером рейтинга производителей премиксов в 2016 году стало ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма» с объемом производства 70 тыс. тонн. На втором месте находится ГК «МегаМикс» с объемом производства 50-55 тыс. тонн. Эти компании нарастили объем производства на 20% и 15% соответственно по сравнению с 2015 годом за счет модернизации и введения новых производственных мощностей. На третьем месте находится компания Cargill Inc. с объемом производства порядка 30 тыс. тонн. 

Уважаемые клиенты! Все вопросы, связанные с данным отчетом, можно задать по адресу mail@abercade.ru, используя форму на странице исследования или по телефону +7 (495) 730-7459.

Источник: Abercade


Архив материалов
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004

Новые материалы

Станьте экспертом компании Abercade
Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*