Аналитика

Обзор импорта ветеринарных вакцин в РФ в 2015 году - Abercade

Общий объем импорта ветеринарных вакцин составил по итогам 2015 года свыше 18 млрд RUB, что на 38% превышает показатель 2014 года и свидетельствуют о сохранении высокого темпа прироста объемов.

Диаграмма 1. Динамика объемов импорта ветеринарных вакцин в 2009-2015 гг., млрд RUB

 
Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade

Рост объемов импорта вакцин в 2014-2015 гг. обусловлен увеличением поставок препаратов для свиней, КРС и птицы, тогда как изменения в сегментах вакцин для кроликов и лошадей оказались малозначимы, а сектор препаратов для мелких домашних животных (МДЖ) показал отрицательный прирост. По степени влияния на динамику объемов импорта в целом, сегменты ранжированы следующим образом:

1. Вакцины для птицы – в абсолютных величинах прирост объемов составил до 3,2 млрд RUB (с 6,6 до 9,8 млрд RUB), что соответствует 63%-ной доле в общем объеме прироста импорта биопрепаратов. Ключевыми драйверами роста в 2014-2015 гг. стали вакцины против инфекционной бурсальной болезни (увеличение поставок на 77% / 28%-ная доля в общем приросте по сегменту), болезни Ньюкасла (+117% / 28%-ная доля), а также инфекционного бронхи-та кур (+25% / 15%-ная доля). 

На фоне существенного увеличения объемных показателей импорта лидирующие позиции по-прежнему сохраняются за MSD AH (Intervet), однако доля компании снизилась с 38% в 2014 г. до 33% в 2015 году. На второе место по итогам года вышла компания CEVA (доля 21%), оттеснив на третью позицию рейтинга израильскую Abic (входит в группу Phibro AH), на долю которой приходится около 15%. 

В 2014-2015 гг. перечень компаний-участников сегмента вакцин для птицы пополнился корейским производителем Komipharm (препарат 9R-VAC® для вакцинопрофилактики сальмонеллеза кур) и итальянской компанией Fatro (вакцины против ньюкаслской болезни и сальмонеллеза). 

2. Вакцины для свиней – прирост объемов оценивается в ~1,5 млрд RUB (доля в приросте около 30%) и обеспечивается преимущественно за счет вакцин против репродуктивно-респираторного синдрома свиней (увеличение поставок на 121% / 25%-ная доля в общем приросте по сегменту), энзоотической пневмонии (+62% / 19% доля) и комбинированных вакцин против колибактериоза и клостридиоза (+144% / 17%-ная доля).  

Тройка лидеров данного сегмента включает компании MSD AH, Zoetis (ранее Pfizer AH) и Boehringer Ingelheim Vetmedica, суммарная доля которых составляет около 72% в денежном выражении. 

3. Сегменты вакцин для КРС – по итогам 2015 года объем поставок препаратов группы оценивается в эквиваленте 1,6 млрд RUB (+35% в показателю предыдущего года). Наибольшее увеличение поставок отмечается по продукции компании Zoetis (67%-ная доля в приросте по сегменту).

4. Сегменты вакцин для мелких домашних животных, лошадей и кроликов не оказали заметно-го влияния на общую динамику импорта. 

Таблица 1. Динамика импорта вакцин в разрезе основных сегментов, млн USD

Объект применения вакцины

2014 г.

2015 г.

2015 vs 2014, %

Доля в общем приросте, %

Птица

6,6

9,8

+47%

63%

Свиньи

4,0

5,5

+38%

30%

Мелкие домашние животные

1,4

1,4

-2%

-1%

Крупный рогатый скот

1,2

1,6

+35%

8%

Лошади

0,0

0,0

+11%

0%

Кролики

0,0

0,0

-98%

0%

Общий объем импорта

13,2

18,2

+38%

100%


Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade

По итогам 2015 гг. поставки ветеринарных вакцин представлены продукцией двух десятков зарубежных компаний, причем на долю ТОП-5 производителей приходится свыше 80% объема по-ставок в денежном выражении. Наибольший относительный прирост объемов в период 2014-2015 гг. показали вакцины производства: 

Ceva Santé Animale – увеличение поставок на 142% (+1,45 млрд RUB);

MSD AH – увеличение на 25% (+1,2 млрд RUB);

Zoetis (ранее Pfizer AH) – увеличение на 50% (+0,98 млрд RUB);

Merial – увеличение на 55% (+0,7 млрд RUB);
Abic BLT Ltd (Phibro AH) – увеличение на 45% (+0,5 млрд RUB).

Сопоставление показателей объема поставок по компаниям ТОП-5 в 2014 и 2015 гг. представлено на диаграмме 2. 

Диаграмма 2. Сравнительная оценка объемов по компаниям ТОП5 рейтинга производителей, млрд RUB

 
Источник: ФТС РФ, расчеты: Abercade

Уважаемые клиенты! Все вопросы, связанные с данным отчетом, можно задать по адресу mail@abercade.ru, используя форму на странице исследования или по телефону +7 (495) 730-7459.

Источник: Abercade

Архив материалов
2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Новые материалы

Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*