Аналитика

Краткий обзор рынка премиксов по итогам 2014 года. Обзор аналитиков Abercade

Предлагаем вашему вниманию обзор рынка премиксов за 2014 год, подготовленный на основе исследований аналитиков компании Abercade.

Общие характеристики рынка

В период 2010-2014 годы российский рынок премиксов демонстрировал положительную динамику.

На основании интегрированных данных с учетом государственной статистики, данных ФТС России, экспертных оценок и отраслевых публикаций, по итогам 2014 года объем российского рынка премиксов оценочно составил 367,9 тыс. тонн. В период 2010-2014 годы ежегодный прирост натурального показателя составил 12%, стоимостного – 8%. Различные темпы роста для показателей в первую очередь обусловлены постепенным снижением средневзвешенных цен на премиксы ввиду изменения структуры рынка (в частности, сокращения доли импортной продукции, которая отличается более высокой стоимостью по сравнению с продукцией российского производства). 

По данным на начало 2015 года, ассортимент зарегистрированных премиксов в РФ (Россельхознадзор) составил 264 наименований, из которых 76 марок российского производства (˜29% от общего числа). Примечательно, что реальный ассортимент несколько шире, поскольку часть добавок зарегистрированы в органах Таможенного союза.


Динамика рынка премиксов в РФ, 2010-2014 годы



В 2014 годах на рынке РФ продолжила увеличиваться доля премиксов российского производства. Еще в 2010 году потребности рынка удовлетворялись за счет внутреннего производства на 78% и 64% (в количественном и стоимостном выражении соответственно). Уже в 2014 году рассматриваемые показатели увеличились до 87% и 75% соответственно. За этот же период доля импортной продукции в натуральном выражении сократилась с 22% до 13%, в денежном – с 37% до 25%, Наибольший прирост удельного веса российских производителей отмечен в 2014 году на фоне введения новых производственных мощностей в РФ и снижения импорта.

При расчетах с использованием данных официальной статистики по объемам производства премиксов в РФ, в 2014 году доля российской продукции составила 82% и 68% в натуральном и стоимостном выражении соответственно.

Согласно расчетов компании Abercade, с использованием премиксов, представленных на рынке в 2014 году, обогащено порядка 43,2 млн тонн кормов. В том числе за счет премиксов внутреннего производства обогащено около 86% от общего объема, за счет импортной продукции – 14% от общего объема. 

Объем кормов, обогащенных премиксами, 2014 год

 



По итогам 2014 года долевая структура распределения премиксов в общем объеме рынка представлена следующим образом:

доля премиксов для птицы – ~54 %; 
для свиней – 28%; 
для крупного рогатого скота (КРС) и прочих животных – 18%. 

В сегментах премиксов для птицы доля премиксов российского производства составляет около 90%, доля для КРС – 85%. В сегменте премиксов для свиней доля российских продуктов оценивается на уровне 81% от фактического объема предложения. 
Структура рынка премиксов в РФ по назначению, 2014 год

 


Рейтинг производителей

За последние 5 лет отмечено усиление конкуренции среди производителей премиксов в РФ. Ведущие компании продолжили увеличивать объемы выпуска продукции благодаря модернизации и введению новых мощностей. Кроме того, появились новые производители, которые, исходя из заявленных проектных мощностей, в перспективе могут также стать крупнейшими в отрасли.

В 2014 году тройку лидеров среди производителей премиксов в РФ занимают ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма», ГК «Мегамикс» и ООО «32 Зернопродукт». При определении доли производителей наряду с показателем фактического объема выпуска премиксов не менее значимым показателем является объем обогащенных кормов. Сочетание двух показателей позволяет учесть различия, связанные с выпуском премиксов разной активности и нормой ввода.

Наиболее динамичный рост производства в исследуемый период продемонстрировали ООО «Коудайс МКорма»/ЗАО «Неокорм» и ГК «Мегамикс».

Лидирующая позиция в рейтинге производителей премиксов, исходя из натурального показателя, принадлежит ЗАО «Де Хёс»/ООО «Коудайс МКорма». В 2014 году объем производства увеличился в 3,7 раза по сравнению с 2010 годом,  доля от производства – ~16%.

Вторую строчку в рейтинге занимает ГК «Мегамикс». По итогам 2014 года на долю указанной компании пришлось около 11% от общего объема производства. За исследуемый период количественный показатель вырос примерно 4,1 раза.

ООО «32 Зернопродукт» увеличило объем производства премиксов примерно до 29 тыс. тонн и заняло третью позицию в рейтинге. Доля компании по итогам 2014 г. составила около 9%. 

На четвертом месте рейтинга находится ГК «Провими». В 2014 г. объем производства премиксов сохранился на уровне 24-25 тыс. тонн (около 8% от общего объема).

Замыкает пятерку лидеров ООО «АгроБалт Трейд», на его долю пришлось 8% от общего объема российского производства, что эквивалентно 21 тыс. тонн премиксов.

Характеристика импорта

В период 2010-2014 годы отмечена нестабильная динамика импортных поставок витаминно-минеральных премиксов с заметным снижением показателей в 2014 году, что обусловлено организацией производства премиксов на территории РФ компаниями, которые ранее поставляли продукцию на российский рынок, а также усилением позиций уже существующих предприятий. В результате растущий спрос всё в большей степени удовлетворялся за счет внутреннего производства.

В 2014 году объем импорта премиксов оценочно составил 48 тыс. тонн, что на 4% ниже показателя 2010 года, а также на 14% ниже показателя 2013 года. 

В период 2010-2014 годы среднегодовое снижение количественного показателя составило ˜1%, стоимостного – 2%. Более быстрое сокращение импорта в денежном выражении обусловлено небольшим снижением средневзвешенных импортных цен на премиксы к 2014 году за счет преобладания продукции, относящейся к сравнительно невысокому ценовому сегменту.
По итогам 2014 года в структуре поставок премиксы для свиней заняли лидирующую позицию. На долю сегмента в натуральном и стоимостном выражении пришлось порядка 40% и 38% от общего объема импорта. По сравнению с 2010 г. показатели сократились на 16% и 22% соответственно. 

Несколько меньший объем поставок приходится на премиксы, предназначенные для обогащения кормов птицы. По состоянию на 2014 год объем импорта для данного сегмента в натуральном выражении составил 39% от общего объема поставок, в стоимостном исчислении около 51%. В период 2010-2014 годы натуральный и стоимостный показатели сократились на 14% и 7% соответственно. Продукция формирует высокий ценовой сегмент.

На долю премиксов для КРС в количественном выражении пришлось примерно 21% от общего объема импортных поставок, в стоимостном исчислении – ~11%. За хронологический период показатели увеличились приблизительно в 2 раза. Продукция формирует низкий ценовой сегмент.

Экспорт премиксов из РФ не оказывает влияния на общий объем рынка. На основании официальных данных ФТС России, в период 2010-2014 годы доля экспортной продукции составила менее 0,1% от общего объема производства.

Источник: Abercade

Архив материалов
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

Новые материалы

Станьте экспертом компании Abercade
Разработка сайта - Astronim*
Разработка сайта
Astronim*