На протяжении последних лет в России наметилась тенденция к уменьшению производства полиэтиленовых плёнок и листов. Это связано с тем, что рынок полиэтиленовых плёнок и листов уже полностью сформирован, объёмы российского производства достаточно высоки, а так же с тем, что появились новые, более современные виды плёнок, которые не имеют недостатков, свойственным полиэтиленовым плёнкам. В 2006 году объем производства полиэтиленовых пленок и листов вырос к уровню 2005 года в натуральном выражении на 9,6%, в 2007 году рост составил 17,3%. В 2008 году объем производства сократился на 4,9%. Среднегодовой темп прироста объема производства за период с 2005 по 2008 г.г. составил примерно 7,4%.
Всего за 2008 год на территории Российской Федерации было произведено 125 571 тонн полиэтиленовых плёнок и листов.
Данные о производстве полиэтиленовых плёнок и листов, представленные на диаграмме, нуждаются в дополнительных комментариях:
1. Часть компаний производит полиэтиленовые изделия из плёнок собственного производства, поэтому иногда в статистических данных производство этой плёнки и листы не учитывается.
2. Имеет место недоучет производства полиэтиленовых плёнок по следующим причинам:
• официальная статистика регистрирует, в основном, результаты деятельности крупных и средних компаний;
• некорректная отчетность некоторых компаний, производящих полимерные плёнки;
• отчетность вновь созданных компаний, как правило, попадает в официальные данные спустя 1-2 года;
Производство полиэтиленовых плёнок и листов (125 571 тонн в 2008 году) распределено по регионам России крайне неравномерно. В двух федеральных округах – Центральном и Приволжском - производится 78,7% общероссийского производства.
Расчеты: Исследовательская компания Abercade
В рамках каждого федерального округа также отмечается достаточно высокая концентрация производства по отдельным регионам. В Центральном федеральном округе на долю Смоленской области в 2008 году приходилось порядка 59,7% произведенных в этом округе полиэтиленовых плёнок и листов, Ярославской – 8,4%, Московской – 7,9%.
В Приволжском федеральном округе лидирующую позицию (56,7%) в производстве полиэтиленовых плёнок и листов в 2008 году занимала Нижегородская область. Второе место за Татарстаном – 20,8%, третье за Башкортостаном (17,4%).
В Сибирском федеральном округе первое место по объемам производства плёнок (45,8%) заняла Кемеровская область. Второе место за Иркутской областью –26,1%; третье место за Томской областью – 11,4%.
В Уральском федеральном округе лидирующую позицию (83,5%) в производстве полиэтиленовых плёнок в 2008 году занимала Свердловская область. Второе место за Челябинской областью – 10,1%, третье место (1,4%) – Тюменская область.
В Южном федеральном округе 43,2% производства плёнок в 2008 году приходилось на Краснодарский край; 26,9% - на Ставропольский край; 18,8% - на Волгоградскую область.
В Северо-Западном федеральном округе всё производство было сосредоточено Ленинградской области.
На основании отчетности Росстата России в региональной структуре общероссийского производства полиэтиленовых плёнок можно выделить восемь крупнейших регионов с объемами производства, превышающими 5 тыс. тонн. Совокупная доля данных регионов составила в 2008 году порядка 75,4% всех произведенных полиэтиленовых плёнок и листов.
Расчёты: Исследовательская компания Abercade
В 2008 году во всех федеральных округах производство полиэтиленовой плёнки и листов изменилось. Прирост производства в 2008 году произошёл только в Центральном федеральном округе (5,5%), и Южном (2%). В Северо-Западном федеральном округе падение производства полиэтиленовой плёнки и листов составило 52%. Сокращение объёмов производства произошло так же и в Уральском (-37,3%), Сибирском (-7,7%) и Приволжском (-0,9%) федеральных округах. Такое сильное сокращение в Северо-Западном федеральном округе обусловлено прекращением выпуска полиэтиленовой плёнки и листов Калининградским тарным комбинатом, а так же значительным сокращением производства в ООО «НТЛ Упаковка», в Уральском федеральном округе падение произошло из-за сокращения производства на крупнейшем уральском предприятии ЗАО «Уралпластик», объёмы производства на котором упали с 14,3 тыс. тонн плёнок в 2007 году до 8 тыс. тонн в 2008 году. В 2008 году на предприятии «Уралпластик» сложилась довольно сложная ситуация, сократились продажи, намеченное перемещение предприятия за территорию Екатеринбурга было отложено на неопределённы срок, возникли сложности с выплатой зарплаты, отсутствуют программы повышения квалификации персонала, резко возросла текучесть кадров. Кроме того, значительное сокращение производства произошло на Фабрике пакетов «Полимир» (Челябинск).
В Сибирском Федеральном округе произошло сокращение производства практически на всех предприятиях выпускающих полиэтиленовые плёнки и листы, что и привело к сокращению объёмов производства в целом по округу.
В Центральном и Приволжском федеральных округах можно выделить несколько крупных региональных игроков (объемы производства более 10 тыс. тонн в год). Кроме того, есть ряд более мелких производителей.
Производство полиэтиленовой плёнки и листов в денежном выражении
Полиэтиленовые плёнки и листы продаются на рынке по цене от 80-85 тыс. до 110-115 тыс. руб. за тонну. Такой разброс цен связан с видом плёнок, с тем, какое используется сырье, а так же толщины плёнки, ширины рукава, цвета и т.д. Плёнка из переработанных полимеров 2-3 раза дешевле плёнки изготовленной из первичного гранулята. Однако плёнка, изготовленная из вторичных полимеров, имеет значительно более низкое качество, что сильно ограничивает сферу её применения.
Опрошенные эксперты отметили средний рост цены в 2008 году, по сравнению с 2007 годом около 8-12%, но, в конце года произошло снижение цен на сырьё, что дало возможность несколько снизить цены на плёнки и листы.
Такие изменения цен на сырьё связаны, прежде всего, с изменениями цен на нефть, компоненты которой используются для производства полимерного сырья, цена на которую в октябре-ноябре 2008 года по сравнению с июнем упала в 1,5 раза.
Материал подготовлен на основе исследований компании Abercade
